A la suite d’une expérience réussie au sein d’une grande banque privée et diplômé de l’IAE de Nantes, j’ai rejoint le cabinet O’Carroll & Associés, une société à taille humaine qui me permet de mettre à profit mes compétences et mon enthousiasme.
Charles Heuguet
Qu'est-ce qu'un CGPI?
Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est né d’initiatives personnelles dans les années 70.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport aux réseaux bancaires ou d’assurances.
Le CGPI est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Il établit avec ses clients une étude approfondie de l’ensemble de leurs biens, comptes et placements, et suggère des solutions au plan financier mais aussi au plan fiscal et juridique.
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