Erwann O'Carroll

Breton-Irlandais, de formation supérieure juridique, commerciale et financière, j'ai tout d'abord fait mes premières armes dans la promotion immobilière.

Riche d'une expérience dans le montage d'opérations sur-mesure pour l'investisseur privé et l'institutionnel, j'ai travaillé de nombreuses années auprès des banques et pour les Conseillers Financiers Indépendants.

Mes responsabilités en tant que créateur et gestionnaire de patrimoine m'ont naturellement conduit à développer mon propre portefeuille clients.

Ma déontologie et mon éthique vous placent au coeur de mon métier, mon exigence au service de vos intérêts.

Marié et père de 4 enfants, je travaille pour mes clients avec attention et bienveillance comme je le ferais pour ma famille. 

Qu'est-ce qu'un CGPI?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est né d’initiatives personnelles dans les années 70.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport aux réseaux bancaires ou d’assurances.

Le CGPI est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Il établit avec ses clients une étude approfondie de l’ensemble de leurs biens, comptes et placements, et suggère des solutions au plan financier mais aussi au plan fiscal et juridique.

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2 ans