Gestion de patrimoine


EXIGENCES ET CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Vos préoccupations peuvent être essentiellement économiques

• Comment gérer, au mieux, mes capitaux tout en maîtrisant de manière convenable ma prise de risque ?

• Que choisir comme véhicule d’investissement pour rémunérer ma trésorerie et que penser des obligations au niveau des taux actuels ?

• Que penser de l’immobilier de placement ?

• Comment préparer ma retraite de manière convenable ?


Vos objectifs peuvent être également fiscaux ou de nature juridique

• Quelle est l’enveloppe la plus adaptée à la gestion de mes actifs ?

• Puis-je encore limiter le montant de mes impôts sur le revenu et sur la fortune ?

• Quid de la protection du conjoint survivant ?

• Dois-je attendre pour lever mes stock-options ?

• Que faire de mes actions gratuites ?

• Comment préparer la transmission de mon patrimoine privé et professionnel ?

• Comment optimiser la fiscalité sur la cession prochaine de mon entreprise ?

...

À ces questions, vous exigez légitimement des réponses mais également un suivi personnalisé et durable de manière à bénéficier de toute évolution qui pourrait s’avérer plus favorable. Vous ne désirez pas avoir quatre ou cinq interlocuteurs mais un véritable conseil en gestion de patrimoine qui saura vous accompagner dans vos décisions d’investissement et vous diriger vers les établissements ou interlocuteurs adéquats.

Enfin, vous souhaitez que votre cabinet conseil en gestion de patrimoine soit réellement indépendant dans les préconisations qu’il vous délivrera.

Pour en savoir plus sur notre approche du conseil en gestion de patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter.

Qu'est-ce qu'un CGPI?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est né d’initiatives personnelles dans les années 70.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport aux réseaux bancaires ou d’assurances.

Le CGPI est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Il établit avec ses clients une étude approfondie de l’ensemble de leurs biens, comptes et placements, et suggère des solutions au plan financier mais aussi au plan fiscal et juridique.

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1 an