Notre histoire

Née d’une association de compétences et d'horizons variés, riches et complémentaires, notre société à taille humaine vous offre une expertise unique et un service sur mesure dans le développement de votre patrimoine.

Notre mission : vous accompagner dans la mise en place de la meilleure stratégie patrimoniale, financière, fiscale et immobilière. 

Notre impartialité nous permet d'agir en totale indépendance et nous sélectionnons pour vous, les meilleures solutions immobilières du marché.

Chaque stratégie est sur mesure : vos objectifs guident nos préconisations.

Pour vous apporter un conseil pertinent il est indispensable de maitriser les environnements de la gestion transversale et globale du patrimoine : immobilier, juridique, financier, fiscalité.

C'est pourquoi, nous sommes tous diplômés d'un cycle supérieur en gestion de patrimoine. 


"ENSEMBLE, VALORISONS LE PATRIMOINE QUI VOUS RESSEMBLE"


Qu'est-ce qu'un CGPI?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est né d’initiatives personnelles dans les années 70.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport aux réseaux bancaires ou d’assurances.

Le CGPI est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Il établit avec ses clients une étude approfondie de l’ensemble de leurs biens, comptes et placements, et suggère des solutions au plan financier mais aussi au plan fiscal et juridique.

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4 ans