Notre histoire

Né d’une association de compétences et de la volonté de mettre notre exigence au service de vos intérêts, le Cabinet O'Carroll & Associés est un Cabinet de Conseil Indépendant en gestion de patrimoine reconnu spécialiste de l’ingénierie fiscale et financière du particulier.

Reconnu spécialiste de la gestion transversale (global) du patrimoine privé comme professionnel, notre Cabinet est né d’une association de compétences et d’horizons variés, riches et complémentaires avec un niveau d’expertise exigeant.

De formation supérieure en gestion de patrimoine, chacun des collaborateurs contribue à la maîtrise de l’environnement du droit patrimonial (famille / civil / fiscal …), du labyrinthe fiscal français, de l’ingénierie financière et du large choix offert en terme d’investissement.

Certifiés « Conseillers en Investissements Financiers », nous agissons en totale indépendance et sélectionnons, pour vous, les meilleurs produits du marché.

Chaque stratégie est sur-mesure et doit répondre à l’ensemble des objectifs de nos clients.

L’engagement et l’engouement des différents Conseillers forment des atouts majeurs et sont l’expression de notre réussite.


Qu'est-ce qu'un CGPI?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est né d’initiatives personnelles dans les années 70.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport aux réseaux bancaires ou d’assurances.

Le CGPI est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Il établit avec ses clients une étude approfondie de l’ensemble de leurs biens, comptes et placements, et suggère des solutions au plan financier mais aussi au plan fiscal et juridique.

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1 an