Notre offre

Réalisez des économies

Les solutions qui vous sont proposés ont été négociées afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires.

Gestion du risque

Nous déterminons ensemble votre profil investisseur afin de vous construire un portefeuille adapté à vos besoins.
Analyse détaillée de votre situation.
Chaque année votre bilan patrimonial est remis à jour, vous avez ainsi une image de votre situation de façon régulière.

La diversification

Votre patrimoine est diversifié quelque soit le contexte économique.
Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
La diversification diminue votre niveau de risque.

Accompagnement sur la durée

Nous effectuons ensemble un suivi de votre situation de façon régulière afin d’adapter vos investissements à votre situation tout au long de votre vie.

Economisez du temps

Comparer les différents produits et les différentes offres du marché prend énormément de temps.
Déléguez cette partie et concentrez-vous sur le résultat.

Sécurité

Tous vos investissements ne sont pas regroupés dans un seul produit. Vous accédez aux acteurs les plus importants et les plus solides du marché.

Simplicité

Vous diminuez le nombre d’intermédiaires, vous n’avez qu’un seul interlocuteur dans toutes vos démarches patrimoniales, qui vous connaît et avec qui vous pouvez échanger facilement.

Qu'est-ce qu'un CGPI?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est né d’initiatives personnelles dans les années 70.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport aux réseaux bancaires ou d’assurances.

Le CGPI est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Il établit avec ses clients une étude approfondie de l’ensemble de leurs biens, comptes et placements, et suggère des solutions au plan financier mais aussi au plan fiscal et juridique.

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1 an