Témoignages

"De très bon conseil"
Monsieur et Madame R. (Retraités - Saint-Cast)

"Travail de haute qualité, suivi régulier. Merci pour vos précieux conseils et bravo pour votre jolie site au passage. Chaleureusement"
Madame C. (Retraitée - Le Mans)

"Erwann m'a fait redécouvrir les notions d'argent et d'épargne. Je sors enrichie et sereine de cette rencontre."
Mademoiselle R. (Fonctionnaire - 35)

"Pour résumer en trois mots le travail de Mr O'Carroll : Professionnalisme, efficacité, honnêteté. Avant de rencontrer Erwann, je ne connaissais rien dans la défiscalisation et en finance. Grâce à ses explications, son travail, j'arrive à affronter le futur sans angoisse et avec la garantie de conseils fructueux et de projets rentables. Il a toute ma confiance. En espérant avoir d'autres projets en commun dans le futur."
Mademoiselle M. (Cardiologue - Vitré)

"Bien des raisons pour faire confiance à Erwann, les plus pertinentes : Une écoute, une disponibilité et une réactivité très performante. Des solutions proposées sur mesure pour bonifier notre patrimoine. Ces solutions sont en lien avec le vécu et les projets du client et ne sont pas parasitées par d'autres considérations. Erwann est une personne très chaleureuse, ce qui facilite grandement la qualité des échanges. « Bon sang à moitié irlandais ne saurait faillir » "
Monsieur et Madame L. (Médecins - 22)

"Personnalité généreuse et bienveillante, Monsieur O’Carroll place son talent et ses grandes compétences professionnelles au service de sa clientèle avec la plus belle efficacité. Attentif à ce que celle-ci comprenne et s’approprie les rouages internes et que les arcanes d’une fiscalité en évolution constante, il n’hésite pas à prendre le temps pour apporter de fines explications en évacuant ainsi, toute zone d’ombre ou incompréhension. Nous nous félicitons d’avoir eu recours aux services de Monsieur O’Carroll, tant la qualité de son expertise et la pertinence de ses conseils, que la plus-value apporter à notre gestion de patrimoine, fondent les bases d’une relation durable et constructives."
Monsieur M. (Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional - 35)

"Un premier rendez-vous quasi fortuit un samedi, après une semaine de boulot bien chargée ; cet homme en costar cravate m’abreuvant de chiffres après une analyse de mes revenus… Premiers souvenirs ! Une deuxième entrevue plus poussée, plus posée, au cours de laquelle des solutions concrètes me sont présentées. Elles piquent ma curiosité… Reste cette appréhension de laisser votre argent en gestion chez un inconnu ! Prudence est mère de sûreté ! Troisième rencontre : stratégie à longs termes et solutions affinées et adaptées à mes projets pour l’avenir ; feeling naissant ! Il est vrai que la confiance se gagne ! Nous l’avons gagnée ensemble. Je décide de franchir le pas ! Depuis, lors de nos entretiens, j’ai un réel plaisir à dire que j’ai rendez-vous avec mon Conseiller en Gestion de Patrimoine."
Monsieur R. (Juriste - 35)

Nous étions à la recherche d’une solution afin de diminuer notre fiscalité. La rencontre avec M O’carroll nous a permis de trouver des solutions à nos attentes.
Après quelques rendez-vous, qui nous ont permis de faire le point, il nous a orientés vers les produits les plus adéquats. Nous avons opté pour un investissement immobilier à la Réunion qui tient toutes ses promesses avec un délai de livraison impeccable. Nous avons pu bénéficier des avantages fiscaux dans l’année. Cette rencontre conviviale et professionnelle a été salvatrice pour notre épargne. Au final, des explications claires pour résoudre notre impasse fiscale."
Monsieur et Madame T. (Kinés - 35)

Après une recherche approfondie, Erwann à su me diriger vers des investissements qui correspondaient à la fois à mes objectifs et à mes capacités bancaires. J'ai vraiment apprécié d'être conseillé et soutenu tout au long de ce premier projet avec lui, alors que j'en avais déjà menés quelques-uns seul avec succès. L'écoute, la recherche de qualité, la fiabilité, le produit parfait sans l'élitisme la survente ou le respect seul du nombre de zéros sur un compte en banque, ainsi qu'un réseau bien établi dans le milieu, voilà les maîtres-mots qui sous-tendent la base de notre relation : la confiance.
Monsieur B (Instituteur – 35)

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Il est essentiel de faire un tour d'horizon de votre situation fiscale, financière juridique et patrimoniale ainsi que vos objectifs associés.

Faire appel à un Conseil Indépendant est un gage d'objectivité et vous garantit une approche sur-mesure.

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Qu'est-ce qu'un CGPI?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est né d’initiatives personnelles dans les années 70.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel du conseil financier travaillant en toute indépendance par rapport aux réseaux bancaires ou d’assurances.

Le CGPI est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Il établit avec ses clients une étude approfondie de l’ensemble de leurs biens, comptes et placements, et suggère des solutions au plan financier mais aussi au plan fiscal et juridique.

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1 an